近日，重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司于新加坡交易所成功发行5亿美元狮城债券，本次发行5年期票息4.56%，3年期票息4.2%，募集资金将投向南岸区城市建设、民生提升等工程，包括重庆东站等重大基础设施建设。中联重庆作为发行人的中国律师为该项目提供了全程法律服务，负责本项目的中联重庆团队成员包括合伙人罗巍，律师郭祺玮、罗钱瑞等，中联上海也参与出具了部分建议。
本次发行有三大特点：一是期限长，本次美元债券期限5年，是今年为数不多的城投公司海外债期限超过3年的债券之一；二是修复了存量债券二级市场收益率曲线，新债券发行收益率显著低于公司自身存续债券的二级市场收益率水平；三是国际投资者认购踊跃，进一步丰富了发行人美元债的投资人类型。
自南岸城建启动上述债券发行工作以来，项目团队始终秉持专业、专注的服务理念，依托丰富的海外债券发行法律服务水平与经验，为发行人在发行方案、境内备案程序及相关重大问题提供了优质的咨询意见和有效的解决方案。全面、高效、专业的法律服务得到了客户的满意评价。该债券的成功发行不仅体现了项目团队优异的执行能力以及在债券市场法律服务方面的专业水准与丰富经验，也进一步彰显中联在资本市场领域的可靠实力。
如今在“一带一路”倡议及金融市场开放的趋势推动下，越来越多的中资机构及企业逐步参与到国际竞争与合作中，更需要国内法律服务机构的鼎力支持。随着中联规模化、一体化发展进程趋向成熟，中联为各地客户提供“一站式”的法律服务解决方案。凭借宏大的战略远景、清晰的发展定位、一体化的管理制度、急剧增长的规模效应，中联将不断助力中国企业拓展在国际市场的影响力与竞争力，为中国企业的国际化进程保驾护航。
中联律师事务所
中联律师事务所 2008 年成立于上海，2020 年成为中世律所联盟发起创办的一体化全国性品牌所，是一家立足国内、面向全球的大型综合性律师事务所。
中联是中世律所联盟在中国首次以联盟做大做强方式，推动律师行业规模化、一体化、国际化发展的最新成果。中联秉持包容、合作、进取、开放的联盟文化理念，融合各地优秀成员所的丰富资源与荣誉，以高于同业的一体化知识管理体系与执业标准，全新诠释中国最好律所联盟成功发展的精神内核与事业追求。
